Электронные компоненты в основном относятся к пассивным компонентам, наиболее важными из которых являются компоненты RCL, с широким спектром продуктов и приложений.Глобальные электронные компоненты прошли три этапа развития, Китай с третьей цепной передачей полупроводниковой промышленности и поддержкой национальной политики вот-вот вступит в стадию быстрого развития внутреннего замещения, и, наряду с итеративной модернизацией электронных технологий, промышленность электронных компонентов с трансформация нижнего уровня в средний и верхний, что открывает множество новых возможностей для развития.
1 электронные компоненты это что
Электронные компоненты представляют собой готовые продукты, молекулярный состав которых не меняется в процессе производства и обработки, такие как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т. д. Поскольку они не производят собственных электронов, не осуществляется контроль и преобразование напряжения и тока, поэтому также известный как пассивные устройства, и поскольку они не могут быть возбуждены усилением электрического сигнала, колебаниями и т. д., реакция на электрический сигнал является пассивной и покорной, также известной как пассивные компоненты.
Электронные компоненты в основном делятся на компоненты класса схемы и компоненты класса соединения, компоненты класса схемы в основном представляют собой компоненты RCL, компоненты RCL представляют собой резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности трех типов, а также трансформаторы, реле и т. д.;Компоненты класса подключения содержат две подкатегории: одна для компонентов физического подключения, включая разъемы, розетки, печатные платы (PCB) и т. д., а другая — для пассивных РЧ-устройств, включая фильтры, соединители. Другая — пассивные РЧ-устройства, включая фильтры. , ответвители, резонаторы и т.д.
Электронные компоненты, известные как «рис электронной промышленности», из которых выходная стоимость компонентов RCL составляет 89% от общей выходной стоимости электронных компонентов, конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы занимают подавляющее большинство выходной стоимости электронных компонентов. .
В целом, электронные компоненты в качестве основных электронных компонентов, производительность конечного оборудования которых постепенно повышается, объем постепенно уменьшается, демонстрируя тенденцию развития миниатюризации, интеграции, высокой производительности, чип-компоненты стали основным направлением компонентов RCL, стали основной драйвер развития отрасли.
2 Ситуация на рынке
1, промышленность электронных компонентов в восходящем цикле
Начиная со второй половины 2020 года, когда эпидемия новой короны восстановилась, вниз по течению 5G, автомобильной электроники и других областей всплеска спроса, предложения продукции, отрасль открыла новый виток восходящего цикла бума.Ожидается, что объем рынка электронных компонентов к 2026 году составит 39,6 млрд долларов, темпы роста в 2019-2026 годах составят около 5,24%.Среди них разработка 5G, смартфонов, умных автомобилей и т. Д., Становится основным двигателем для продвижения нового витка развития электронных компонентов.
Скорость передачи технологии 5G будет на 1-2 порядка выше, чем у 4G, а увеличение скорости передачи приведет к увеличению количества фильтров, усилителей мощности и других ВЧ-устройств, а также к использованию катушек индуктивности, конденсаторов и другие сопутствующие электронные компоненты.
Сценарии приложений для смартфонов продолжают обогащаться, стремление к максимальной функциональности и производительности, продвижение чипа, интеграция электронных компонентов, электронные компоненты для миниатюризации развития, в то же время использование электронных компонентов одного сотового телефона быстро увеличивается.
Интеллектуальная система управления мощностью автомобиля, информационно-развлекательная система, система контроля безопасности и электронная система кузова для улучшения опыта вождения вспомогательных систем продолжают расти, способствуют повышению скорости автомобильной электроники.Ожидается, что общее среднее количество автомобильных электронных компонентов превысит 5000, что составляет более 40% от выходной стоимости всего автомобиля.
2, материковый Китай, чтобы ускорить захват рынка
Что касается регионального распределения, то в 2019 году материковый Китай и Азия вместе занимают 63% доли мирового рынка электронных компонентов.Поле конденсатора Япония, Корея и Тайвань олигополии, поле сопротивления Китай Тайвань Гогуан доминирующее положение, поле индуктора для японских производителей в качестве доминирующего.
Картинки
С модернизацией бытовой электроники, новыми технологиями и приложениями 5G, объединенными для дальнейшего увеличения спроса на электронные компоненты, японские и корейские производители электронных компонентов начали корректировать свои стратегии, производственные мощности постепенно переключаются на автомобильную электронику, миниатюризацию промышленного класса высокопроизводительных компонентов. мощности, крупногабаритных изделий и радиочастотных компонентов.
Япония и Южная Корея завод по производству электронных компонентов обновляет структуру продукта, в то же время постепенно отказываясь от рынка среднего и нижнего ценового сегмента, что приводит к разрыву спроса и предложения в среднем и нижнем ценовом сегменте, к возможностям развития отечественных предприятий по производству электронных компонентов, на внутреннем рынке появился ряд высококачественных компаний, таких как группа трех колец (керамические конденсаторы), Faraday Electronics (пленочные конденсаторы), Shun Lo Electronics (индукторы), Aihua Group (алюминиевые электролитические конденсаторы) и т. д.
С постепенным уходом японских и корейских производителей с рынка недорогих товаров отечественные предприятия начали наращивать долю рынка, отечественные производители, такие как Fenghua, Three Rings, Yuyang и т. Д., Разработали новые проекты производственных мощностей в ближайшие три года. расширения мощностей значительно увеличивается, как ожидается, ускорит долю рынка.
3 горячие зоны
1、Промышленность многослойных керамических конденсаторов
Согласно данным Китайской ассоциации производителей электронных компонентов, объем мирового рынка керамических конденсаторов вырос на 3,82% в годовом исчислении до 77,5 млрд юаней в 2019 году, что составляет до 52% мирового рынка конденсаторов;Размер рынка керамических конденсаторов в Китае вырос на 6,2% по сравнению с 2018 годом до 57,8 млрд юаней, что составляет до 54% внутреннего рынка конденсаторов;В целом доля мирового и отечественного рынка керамических конденсаторов демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.
MLCC имеет преимущества небольшого размера, высокой удельной емкости и высокой точности и может быть прикреплен к печатным платам, гибридным подложкам ИС и т. Д., Что отвечает тенденции миниатюризации и легкого веса бытовой электроники.В последние годы быстро развиваются смартфоны, транспортные средства на новых источниках энергии, промышленный контроль, связь 5G и другие отрасли, что открывает огромные возможности для роста отрасли MLCC.Ожидается, что объем мирового рынка MLCC вырастет до 108,3 млрд юаней в 2023 году;Размер китайского рынка MLCC вырастет до 53,3 млрд юаней, при этом совокупный годовой темп роста превысит среднемировой годовой темп роста.
Глобальная индустрия MCLL имеет высокую степень концентрации рынка и сформировала более стабильную модель олигополии.Японские предприятия имеют сильное преимущество в глобальном первом эшелоне, предприятия Южной Кореи, США, Китая и Тайваня в целом во втором эшелоне, технологии и масштабы предприятий материкового Китая относительно отстают в третьем эшелоне.К 2020 году на мировом рынке MLCC четыре ведущих предприятия - это Murata, Samsung, электромеханический, Kokusai, солнечная энергия, доля рынка которых составляет 32%, 19%, 12%, 10% соответственно.
Ведущие отечественные компании занимают рынок продукции нижнего и среднего ценового сегмента.В Китае насчитывается около 30 крупных производителей гражданских MLCC с местными предприятиями, представленными Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology и Micro Capacitor Electronics, которые в основном производят продукты среднего и большого размера с низким значением емкости и относительно низким техническим содержанием.
2、Промышленность пленочных конденсаторов
С развитием новой энергетической отрасли Китая и на фоне строгих требований по энергосбережению и сокращению выбросов, индустрия пленочных конденсаторов переживала бум с 2010 по 2015 год, а темпы роста имели тенденцию к стабилизации после 2015 года, продолжая расти в среднем ежегодно. ставка 6%, при этом размер рынка достиг 9,04 млрд юаней в 2019 году, что составляет около 60% от общего объема производства на мировом рынке, занимая первое место в мире.
С реализацией национальных стратегий, таких как «углеродная нейтральность», новый энергетический рынок Китая будет расширяться и обеспечивать долгосрочный стабильный импульс роста на рынке пленочных конденсаторов.Прогнозируется, что рынок пленочных конденсаторов для транспортных средств на новых источниках энергии будет расти в среднем на 6,1% в год с 2020 по 2025 год и достигнет 2,2 миллиарда долларов в 2025 году, что сделает его самым важным потребительским рынком пленочных конденсаторов.
Мировой рынок пленочных конденсаторов сильно сконцентрирован, с очевидными преимуществами головных предприятий.Лучшие бренды и бренды первой линии пленочных конденсаторов монополизированы предприятиями из Японии, Германии, Италии, США и других стран, а отечественные предприятия, такие как Farad Electronics и Copper Peak Electronics, занимают бренды второй и третьей линии. .В 2019 году на мировом рынке пленочных конденсаторов Panasonic занимает более половины доли рынка, и только одно предприятие в материковом Китае, Farrar Electronics, находится в первых рядах, занимая 8% доли рынка.
3 、 Индустрия чип-резисторов
В контексте ускоренного развития таких технологий, как 5G, искусственный интеллект, транспортные средства на новой энергии и большие данные, чип-резисторы обеспечивают импульс развития за счет последующих приложений, при этом тонкая и легкая бытовая электроника является основной областью применения, на которую приходится 44% всего объема продаж. рынок, а другие основные области включают бытовую электронику, автомобилестроение, связь, промышленность и военную промышленность.Объем рынка чип-резисторов с 2016 по 2020 год неуклонно увеличивался с 1,5 млрд долларов США до более чем 1,7 млрд долларов США, и ожидается, что объем мирового рынка чип-резисторов достигнет 2,4 млрд долларов США в 2027 году.
В настоящее время американские и японские компании доминируют на рынке высококачественных чип-резисторов, но расширения вниз недостаточно.Американские и японские компании сосредоточены на высокоточных продуктах, ориентируясь на тонкопленочные технологические процессы, например, американская компания Vishay является крупнейшим производителем сверхвысокого сопротивления, а Япония обладает большими возможностями в области высокоточных моделей 0201 и 0402. продукты.Тайваньской компании Kokusai принадлежит 34% мирового рынка чип-резисторов с ежемесячным объемом производства до 130 миллиардов единиц.
Материковый Китай имеет большой рынок чип-резисторов с небольшой долей местных компаний.Рынок Китая зависит от совместных предприятий, а объем импорта высок, а производители резисторов в основном представляют собой государственные предприятия, преобразованные в акционерные общества, такие как Fenghua Hi-Tech и Northern Huachuang, которым труднее играть ведущую роль в чип-резисторе. промышленность, в результате чего вся цепочка отечественной промышленности чип-резисторов велика, но не сильна.
4、Промышленность печатных плат
Благодаря постоянным инновациям в продуктах электронной связи спрос на мягкие платы в печатных платах неуклонно растет, например, спрос на мягкие платы в сотовых телефонах Apple увеличился с 13 штук в пятом поколении до 30 штук в настоящее время, а масштаб Ожидается, что в 2025 году мировая индустрия печатных плат достигнет 79,2 миллиарда долларов. Доля рынка печатных плат в Китае за многие годы мировой доли первого, 2025, как ожидается, превысит 41,8 миллиарда долларов, совокупный темп роста 6%, что превышает средний мировой рост ставка.
На рынке печатных плат Китая основные практики делятся на три уровня высокого, среднего и низкого уровня, высокотехнологичная область для иностранных инвестиций, Гонконг, Тайвань, доминируют несколько предприятий материкового Китая, большинство отечественных предприятий в капитале и технологиях недостатком, в основном сосредоточены на низкоуровневых областях продукта.
По составу доли рынка предприятий можно увидеть, концентрация рынка промышленности печатных плат Китая низкая, немного увеличилась в последние годы.CR5 промышленности печатных плат Китая 2020 составляет около 34,46%, по сравнению с 2019 годом увеличился на 2,17 процентных пункта;CR10 составляет около 50,71%, по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,88 процентных пункта.
5、Индустрия электронных перевозчиков
Обновление бытовой электроники после популярности 5G, развитие искусственного интеллекта и быстрое развитие электромобилей будут способствовать росту спроса на рынке электронных носителей, а спрос на мировом рынке бумажных носителей, как ожидается, вырастет на 4,1%. в годовом исчислении до 36,75 млрд м в 2021 году. Спрос на рынке бумажных носителей в Китае вырастет на 10,04% в годовом исчислении до 19,361 млрд м в 2022 году.
Лента для электронных носителей относится к нишевому рынку, рынок электронных компонентов обеспечивает расширение спроса на рынке лент для электронных носителей, размер рынка электронных лент для электронных носителей в мире и Китае является стабильной тенденцией к росту.Ожидается, что в 2021 году объем мирового рынка бумажных носителей вырастет на 4,2% в годовом исчислении до 2,76 млрд юаней, а в 2022 году объем рынка бумажных носителей в Китае вырастет на 12% в годовом исчислении до 1,452 млрд. юань.
Предприятия Китая, Японии, Кореи и других стран занимают большую часть доли мирового рынка.Среди них японские предприятия начали свою деятельность раньше и имеют относительно передовые технологии;Южнокорейские предприятия в последние годы развивались быстрее, а зарубежные продажи продолжали расти;отличные производственные предприятия появляются одно за другим в Китае и на Тайване, и их уровень конкурентоспособности постепенно приближается и превосходит японские и корейские предприятия в некоторых аспектах.Доля JMSC на мировом рынке лент для бумажных носителей достигнет 47% в 2020 году.
Индустрия производства тонких ленточных носителей имеет высокий барьер для входа, а внутренняя конкуренция не является жесткой.С 2018 года JEMSTEC имеет более 60% доли на внутреннем рынке бумажных носителей и почти не имеет местных конкурентов, но у него мало переговорных позиций для вышестоящих поставщиков и некоторое пространство для переговоров с нижестоящими покупателями, и ему нелегко угрожать потенциальные участники и заменители.
6、Электронная керамическая промышленность
Электронная керамика MLCC, управляемая очевидным образом.MLCC широко используется в бытовой электронике, коммуникациях, автомобильной электронике, бытовой технике и других областях, текущий размер рынка составляет более 100 миллиардов юаней, в будущем ожидается поддержание среднегодового темпа роста от 10% до 15%. электронная керамическая промышленность в фазу быстрого развития.
Ожидается, что в последние годы размер рынка электронной керамики в Китае, который будет поддерживать темпы роста на уровне 13% и более, достигнет 114,54 млрд юаней в 2023 году, что является широким пространством для внутреннего замещения.Отечественная электронная паста плавно получает признание клиентов для расширения масштабов рынка локализации;Отечественный керамический тесак ломает зарубежную монопольную ситуацию, как ожидается, достигнет быстрого объема;Между тем постепенно раскрывается преимущество внутренней технологии диафрагменной пластины топливного элемента.
Япония, США и Европа лидируют в мировой электронной керамической промышленности, занимая рынок высокого класса.Япония, обладающая преимуществами широкого спектра электронных керамических материалов, высокой производительности и передовых технологий, занимает 50% доли мирового рынка, за ней следуют США и Европа, соответственно, занимая 30% и 10% доли рынка.Япония SaKai на мировом рынке с долей 28%, занимает первое место, американская компания Ferro, а также NCI Японии занимает второе и третье место.
Из-за высоких технических и технологических барьеров требований, а также электронной керамической промышленности Китая поздно, отечественные производители в области технологий, технологий, разрыв в добавленной стоимости, чем зарубежные известные предприятия, очевиден, текущие продукты в основном сосредоточены в продукте низкого уровня. область.Будущее с национальной программой НИОКР, рыночными капиталовложениями, расширением сценариев применения, накоплением существующих корпоративных технологий и другими многочисленными благоприятными факторами поможет китайским предприятиям постепенно перейти в направлении промышленной высокой точности.
Время публикации: 21 ноября 2022 г.